發(fā)展歷程

概念定義：網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備，是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體。區(qū)別于通用計(jì)算硬件設(shè)備（如服務(wù)器），網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)具備各種環(huán)境下，高穩(wěn)定、高可靠、深度定制等特征。采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的支出重點(diǎn)，約占網(wǎng)絡(luò)安全廠商成本及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的20%。

發(fā)展歷程：網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)與網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)同時(shí)出現(xiàn)，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)完成兩輪迭代。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展早期，行業(yè)內(nèi)以臺(tái)資廠商為代表，占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。其后，內(nèi)資廠商陸續(xù)嘗試布局，但在早期競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)，多數(shù)已退出該領(lǐng)域；但仍有少數(shù)內(nèi)資廠商持續(xù)深耕，并終于憑借技術(shù)能力、管理能力形成差異化優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中反超臺(tái)資廠商，占據(jù)行業(yè)的領(lǐng)先位置。

行業(yè)現(xiàn)狀

市場(chǎng)規(guī)模：網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。其中，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到68.2億；國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)雖然市場(chǎng)體量較小，但即將步入高速發(fā)展期，未來(lái)5年市場(chǎng)平均增速超過(guò)100%。

驅(qū)動(dòng)因素：政策引導(dǎo)、企業(yè)內(nèi)需提升、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速是行業(yè)增長(zhǎng)的主要利好因素。產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理能力、國(guó)產(chǎn)化適配能力是判定廠商能力的關(guān)鍵因素。

未來(lái)展望

需求側(cè)：企業(yè)客戶安全意識(shí)提升，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)安全支出，將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)需求擴(kuò)張。

行業(yè)側(cè)：國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)深化，將轉(zhuǎn)換行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，為內(nèi)資廠商帶來(lái)更多潛在機(jī)遇。同時(shí)，伴隨行業(yè)發(fā)展加速，行業(yè)自律組織將更快形成，推動(dòng)行業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化。

供給側(cè)：頭部?jī)?nèi)資網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商，緊抓行業(yè)趨勢(shì)，加速資本化進(jìn)程，在技術(shù)能力、資源管理領(lǐng)域構(gòu)建護(hù)城河，塑造持久競(jìng)爭(zhēng)力。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)概念界定

高度穩(wěn)定、深度定制、集中供應(yīng)，保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)，是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體。與傳統(tǒng)服務(wù)器、工控計(jì)算機(jī)等通用計(jì)算硬件設(shè)備的區(qū)別主要體現(xiàn)為產(chǎn)品性能的要求標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的定制化程度、產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)模以及產(chǎn)品功能集成后的主要交付形式與交付主體。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)生態(tài)全景

產(chǎn)品服務(wù)場(chǎng)景更加差異化，對(duì)硬件平臺(tái)廠商資源整合能力要求更高更快

伴隨網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向加速，豐富的應(yīng)用場(chǎng)景與下游用戶的需求推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全廠商對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)形態(tài)進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的需求更加細(xì)分化。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)日趨大平臺(tái)化，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商產(chǎn)品需求，統(tǒng)籌上游資源，更高效優(yōu)質(zhì)的聚合基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件資源，打造可適配多種芯片類型、承載多類網(wǎng)絡(luò)安全功能的硬件平臺(tái)，對(duì)供應(yīng)鏈、研發(fā)和技術(shù)支持要求更高更快。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)云化和硬件化兩級(jí)發(fā)展，硬件產(chǎn)品仍占市場(chǎng)主導(dǎo)地位

行業(yè)分類：網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品是指由網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)和其上搭載的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品組成。網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品則為不包含硬件在內(nèi)的獨(dú)立軟件。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)是針對(duì)具體網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)或整體安全解決方案提供覆蓋全生命周期的咨詢、測(cè)試、運(yùn)維等服務(wù)。

從網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品仍占比為48.8%，居于市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，網(wǎng)絡(luò)安全硬件功能與產(chǎn)品類型日漸豐富，從傳統(tǒng)的防火墻產(chǎn)品，逐步延伸為IPS、IDS、UTM等。

從網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的成本及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)看，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是主要的采購(gòu)支出內(nèi)容之一，占比約為20%。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)特征

需求側(cè)產(chǎn)品要求升級(jí)推動(dòng)供給側(cè)變革

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)需求側(cè)特征，主要集中在穩(wěn)定性、可靠性、可擴(kuò)展性三方面。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與其它網(wǎng)絡(luò)工具或網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品不同，需要持續(xù)不間斷的發(fā)揮產(chǎn)品能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的全方位防護(hù)要求。因此，對(duì)承載與實(shí)現(xiàn)其功能的安全硬件平臺(tái)具有嚴(yán)格要求。進(jìn)而推動(dòng)安全硬件平臺(tái)行業(yè)走向?qū)I(yè)化，準(zhǔn)入門(mén)檻提升、廠商退出率升高，以及對(duì)技術(shù)能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商需求提升。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)價(jià)值解析

供應(yīng)鏈資源系統(tǒng)整合能力及產(chǎn)品差異化定制能力，是網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的核心要素

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)的基本載體，是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的核心構(gòu)成要素。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全廠商對(duì)硬件產(chǎn)品所服務(wù)的場(chǎng)景及產(chǎn)品性能的要求，為廠商提供可以搭載不同類型芯片，適配多類軟件功能的硬件平臺(tái)。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的價(jià)值表現(xiàn)在兩方面：1）為下游網(wǎng)絡(luò)安全廠商，提供穩(wěn)定、可靠、適配廣泛的高質(zhì)量硬件設(shè)備；2）為上游基礎(chǔ)軟硬件廠商提供資源聚合平臺(tái)，更好地實(shí)現(xiàn)資源的鏈接與供應(yīng)鏈管理。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景及需求

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)低中高性能產(chǎn)品需求多元化，泛中端產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體，其應(yīng)用場(chǎng)景極其豐富，包括防火墻、IDS、IPS、網(wǎng)閘、上網(wǎng)行為管理等。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商設(shè)計(jì)并制造滿足應(yīng)用場(chǎng)景特征與客戶功能需求的產(chǎn)品。產(chǎn)品7*24小時(shí)持續(xù)工作，在保證性能的同時(shí)，產(chǎn)品需具備極高的穩(wěn)定性和可靠性，才能滿足商業(yè)及工業(yè)場(chǎng)景的苛刻要求。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)低中高性能產(chǎn)品需求多元化，泛中端產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)適配的CPU處理能力，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)可以劃分為5大等級(jí)。下游網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的具體需求，選擇兼顧成本與性能的產(chǎn)品。

由于下游網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的客戶以黨政、事業(yè)單位、重點(diǎn)行業(yè)為主，因此其對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的需求主要集中在泛中端（中低端、中端、中高端）領(lǐng)域，約占據(jù)市場(chǎng)總需求的75%。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展歷程

大陸廠商逐步成為行業(yè)主導(dǎo)，產(chǎn)品與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力持續(xù)提升

2000年初期，臺(tái)灣廠商在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，大陸廠商則處在布局階段，進(jìn)入市場(chǎng)較晚，且技術(shù)研發(fā)能力有限，在與臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)。

2010年后，早期參與的大陸廠商退出率日漸提升，僅有以樂(lè)研科技、工蜂電子為代表的廠商繼續(xù)深耕，通過(guò)持續(xù)提升研發(fā)能力，深化行業(yè)理解，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等方式，拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建與國(guó)內(nèi)眾多頭部網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，進(jìn)而形成差異化優(yōu)勢(shì)，逐步提高市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，在與臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)中平分秋色。

2020年后，在國(guó)家政策傾斜、行業(yè)數(shù)字化加速等諸多利好因素的鼓勵(lì)下，大陸廠商已成為行業(yè)的主導(dǎo)，并帶動(dòng)更多企業(yè)關(guān)注及進(jìn)入該行業(yè)。同時(shí)，臺(tái)資廠商也開(kāi)始進(jìn)行內(nèi)資化轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)身份的轉(zhuǎn)換追趕大陸廠商的加速成長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)展歷程

從應(yīng)用國(guó)外芯片為主，逐步轉(zhuǎn)向?yàn)檫m配廣泛國(guó)產(chǎn)化芯片需求

2010年前，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)主要以適配Intel、Cavium芯片，支持X86、MIPS架構(gòu)為主打造產(chǎn)品，產(chǎn)品類型及服務(wù)范圍較為有限，國(guó)產(chǎn)化芯片仍處在初期布局階段，并未成為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的主要適配目標(biāo)。

2010年后，中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動(dòng)各行業(yè)用戶注重引入國(guó)產(chǎn)化元器件，國(guó)產(chǎn)芯片、基礎(chǔ)軟件等陸續(xù)加速在政務(wù)及與民生相關(guān)行業(yè)滲透，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)亦開(kāi)始進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化升級(jí)，圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國(guó)產(chǎn)化芯片設(shè)計(jì)、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。由于國(guó)產(chǎn)化電子元器件發(fā)展仍處在初期階段，因此，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的研發(fā)能力，服務(wù)經(jīng)驗(yàn)提出更高要求，僅有少數(shù)頭部廠商能全面、穩(wěn)定、持續(xù)的適配國(guó)產(chǎn)化元器件。此外，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品依據(jù)新品性能，逐步拓展至高中低端不同等級(jí)，適配的芯片種類、型號(hào)都進(jìn)一步豐富。

2020年后，國(guó)產(chǎn)化將逐步成為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品的主流，網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商將更多針對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品提供更好地適配支持和定制服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品將成為中國(guó)數(shù)字時(shí)代、信息技術(shù)國(guó)產(chǎn)化的重要內(nèi)容，也將成為推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品落地的積極因素。

網(wǎng)安硬件設(shè)備平臺(tái)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)

政策逐步豐富，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化

國(guó)產(chǎn)化率提升，國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)應(yīng)用范圍擴(kuò)大

伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加速和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的蓬勃發(fā)展，電子元器件國(guó)產(chǎn)化成為各行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在國(guó)產(chǎn)化早期，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)領(lǐng)域的廠商研發(fā)和技術(shù)能力有限，對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的支持和適配能力并不理想。但伴隨國(guó)產(chǎn)化在2020年后加速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)新品種類、能力、應(yīng)用日漸廣泛，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的支持和適配亦顯著提升。未來(lái)，國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品逐步會(huì)成為各行業(yè)主導(dǎo)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備行業(yè)也將在頭部廠商的帶動(dòng)下，形成完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織，以及覆蓋廣泛的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟生態(tài)，幫助網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)走向成熟與完備，成為國(guó)產(chǎn)化發(fā)展不可或缺的支撐。

網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備平臺(tái)行業(yè)圖譜

整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)

整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化占比持續(xù)提升

中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到71.9億元，增速為26.4%。受益于政策驅(qū)動(dòng)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入提升等利好因素影響，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。

作為網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的重要組成部分，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)亦得到長(zhǎng)足發(fā)展。

此外，國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的大規(guī)模應(yīng)用逐步進(jìn)入加速期，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)占比將大幅提升，并在2026年占據(jù)40%的市場(chǎng)份額。

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到68.2億，增速約為23.9%。從宏觀上看，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)增長(zhǎng)與中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)增長(zhǎng)保持正相關(guān)關(guān)系。

伴隨網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的行業(yè)與場(chǎng)景的豐富，安全廠商對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件的需求與采購(gòu)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化升級(jí)也將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)擴(kuò)大在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投入。

新興產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張與傳統(tǒng)行業(yè)升級(jí)將為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供持續(xù)驅(qū)動(dòng)。伴隨云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)新興領(lǐng)域的安全需求將進(jìn)一步提升。

國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)

國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)步入高速增長(zhǎng)期

相較于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的平緩增速，國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)即將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。

從宏觀來(lái)看，2016年開(kāi)始IT國(guó)產(chǎn)化成為行業(yè)重要議題，在2019年開(kāi)始加速發(fā)展。得益于中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升，國(guó)產(chǎn)IT產(chǎn)品更符合中國(guó)用戶特征與行業(yè)需求，傳統(tǒng)行業(yè)陸續(xù)引入國(guó)產(chǎn)IT技術(shù)。

國(guó)產(chǎn)化IT產(chǎn)品迎來(lái)加速擴(kuò)張期，逐步在重點(diǎn)行業(yè)更廣泛滲透。而國(guó)產(chǎn)IT產(chǎn)品在傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化中的廣泛應(yīng)用，帶動(dòng)可以適配國(guó)產(chǎn)化功能需求的網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品需求提升。

整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)格局

臺(tái)灣廠商仍占據(jù)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全主導(dǎo)地位，大陸廠商正逐步超越，處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置

從市場(chǎng)格局看，當(dāng)前中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)格局較為分散，CR5集中度約為25%。臺(tái)灣廠商仍然占據(jù)主要地位，內(nèi)資廠商僅樂(lè)研科技一家入圍，市占率排名第一。

伴隨著國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)的加速，國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備硬件平臺(tái)對(duì)整體市場(chǎng)的貢獻(xiàn)比重將進(jìn)一步提升，從而驅(qū)動(dòng)大陸廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

此外，伴隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化以及行業(yè)生態(tài)的逐步建立與完善，頭部廠商的行業(yè)影響力有望提升，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商將扮演更重要的角色，驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商構(gòu)建更堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。

傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局

傳統(tǒng)網(wǎng)安硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局分散，未來(lái)有望趨向集中

與整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的格局相仿，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局亦較為分散，CR5集中度為25.3%。

信息安全設(shè)備制造行業(yè)的市場(chǎng)格局受到整體信息安全行業(yè)格局的影響，存在階梯匹配的特征：CR5廠商以提供中高端、高端產(chǎn)品為主；市場(chǎng)中其余廠商則偏重中低端產(chǎn)品，或者以低價(jià)策略瓜分剩余市場(chǎng)份額。

伴隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度的提高，網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商對(duì)安全硬件平臺(tái)的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定、可靠等方面的要求將顯著提升，中高端產(chǎn)品滲透率將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商能力升級(jí)，通過(guò)聚合資源、強(qiáng)化管理、構(gòu)建生態(tài)等多種手逐步強(qiáng)化行業(yè)壁壘，將擴(kuò)大其行業(yè)影響力及市場(chǎng)份額。

國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局

國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局高度集中，頭部廠商優(yōu)勢(shì)明顯

國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)高度集中，其中，樂(lè)研科技一家廠商占據(jù)接近50%的市場(chǎng)份額。CR3占比接近70%。

下游客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)審查嚴(yán)格，要求產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品能力滿足更高標(biāo)準(zhǔn)。能夠提供符合需求的平臺(tái)廠商非常有限，且用戶采購(gòu)以中高端產(chǎn)品為主，讓傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)領(lǐng)域中的長(zhǎng)尾廠商很難跨界進(jìn)入該領(lǐng)域。

當(dāng)前，樂(lè)研科技憑借其對(duì)國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)的領(lǐng)先理解和提早布局確立了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，伴隨占據(jù)主導(dǎo)地位的頭部廠商持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品研發(fā)投入，提升國(guó)產(chǎn)化芯片適配能力，很可能將長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素

產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、國(guó)產(chǎn)化適配能力是判定廠商能力的關(guān)鍵要素

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展更加迅速，行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻日漸提升。同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從新老廠商間的比較，逐步演變?yōu)榇媪繌S商間的競(jìng)爭(zhēng)。在新的市場(chǎng)形態(tài)下，廠商既需要在研發(fā)中擴(kuò)大投入，以支持更豐富的定制化需求，更需要關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)走向，提前布局以獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商需具備更強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)上游資源集中化趨勢(shì)，更好的聚合優(yōu)勢(shì)資源，逐步升級(jí)為“平臺(tái)型”廠商，提高資源利用率以更迅速地響應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需要。

此外，隨著國(guó)產(chǎn)化安全產(chǎn)品在重點(diǎn)行業(yè)的利用率提升，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商需要聚焦于提升國(guó)產(chǎn)元器件適配能力，從而在競(jìng)爭(zhēng)中更好地提升市場(chǎng)份額，構(gòu)建更堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。

趨勢(shì)1：企業(yè)客戶需求增長(zhǎng)

企業(yè)安全意識(shí)提升，帶動(dòng)安全類產(chǎn)品總需求上升

在全球網(wǎng)絡(luò)攻擊不斷升級(jí)、國(guó)內(nèi)將網(wǎng)絡(luò)安全作為國(guó)家戰(zhàn)略的背景下，中國(guó)企業(yè)客戶的安全意識(shí)不斷提升，對(duì)安全類產(chǎn)品的需求日漸上升。

企業(yè)在IT安全上的支出主要包含三方面，分別為對(duì)軟硬件產(chǎn)品的需求，對(duì)安全類咨詢服務(wù)的需求以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全人才的需求，其中安全硬件在整體網(wǎng)絡(luò)安全支出中始終占據(jù)主導(dǎo)地位。

網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投資計(jì)劃一直是全球企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)，2022年全球范圍內(nèi)約有66%的企業(yè)將增加網(wǎng)絡(luò)和信息安全方面的投資，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)IT安全的投資在未來(lái)4年都將保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。

趨勢(shì)2：競(jìng)爭(zhēng)格局趨向集中

市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，頭部廠商研發(fā)設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)明顯

相比于整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)本身體量較小，行業(yè)賽道內(nèi)的玩家數(shù)量有限，市場(chǎng)集中度高將持續(xù)提升。

在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，頭部企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，主要玩家有立華萊康、樂(lè)研科技、興漢網(wǎng)際、瑞祺電通、其陽(yáng)華夏等。

在國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，臺(tái)系廠商由于背景因素?zé)o法進(jìn)入，樂(lè)研科技一家占據(jù)接近50%的市場(chǎng)份額。頭部廠商都具備數(shù)十年的技術(shù)積累，在研發(fā)能力以及供應(yīng)鏈上具備顯著優(yōu)勢(shì)。

趨勢(shì)3：行業(yè)資本化加速

內(nèi)資頭部企業(yè)加速資本化進(jìn)程，臺(tái)資廠商嘗試內(nèi)資化轉(zhuǎn)型

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，帶動(dòng)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇，驅(qū)動(dòng)更多廠商進(jìn)入。此外，國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的研發(fā)能力、技術(shù)要求的提升，激勵(lì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)頭部企業(yè)加速發(fā)展，加速資本化進(jìn)程。

行業(yè)龍頭樂(lè)研科技在2020-2021年期間完成三輪融資，重要股東包括中電科、中電中金等產(chǎn)業(yè)資本以及建信股權(quán)、元禾重元、蘇州國(guó)發(fā)等知名機(jī)構(gòu)。工蜂電子2020年獲得明泰資本投資。華電眾信于2021年獲得綠盟科技投資。

此外，為保持在大陸地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，臺(tái)資廠商也開(kāi)始通過(guò)內(nèi)資化轉(zhuǎn)型，加速身份確認(rèn)以更好的適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。